| RK | 企業(yè) |
|---|---|
| 1 | 聯(lián)通數(shù)科 |
| 2 | 中移集成 |
| 3 | 電信數(shù)智 |
| 4 | 浪潮集團 |
| 5 | 太極股份 |
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| 8 | 中國軟件 |
| 9 | 東華軟件 |
| 10 | 中興通訊 |
| 11 | 軟通動力 |
| 12 | 中科曙光 |
| 13 | 同方股份 |
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| 15 | 中國系統(tǒng) |
| 16 | 航天信息 |
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| 18 | 寶信軟件 |
| 19 | 恒生電子 |
| 20 | 烽火通信 |
| 21 | 易華錄 |
| 22 | 中國普天 |
| 23 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
| 24 | 中軟國際 |
| 25 | 金證股份 |
| 26 | 華勝天成 |
| 27 | 中科軟 |
| 28 | 方正國際 |
| 29 | 萊斯信息 |
| 30 | 東方國信 |
| 31 | 衛(wèi)士通 |
| 32 | 神州信息 |
| 33 | 航天軟件 |
| 34 | 金蝶 |
| 35 | 長亮科技 |
| 36 | 數(shù)字政通 |
| 37 | 中數(shù)通信息 |
| 38 | 中電金信 |
| 39 | 華潤數(shù)科 |
| 40 | 拓維信息 |
| 41 | 南天信息 |
| 42 | 中電普華 |
| 43 | 神州泰岳 |
| 44 | 中郵信科 |
| 45 | 久遠(yuǎn)銀海 |
| 46 | 榮聯(lián)科技 |
| 47 | 昆侖數(shù)智 |
| 48 | 新開普 |
| 49 | 中核核信 |
| 50 | 長虹佳華 |
| 2025.03 DBC/CIW/CIS | |
規(guī)模擴張下的生態(tài)重構(gòu)與行業(yè)洗牌
2023 年，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模定格在1.54萬億元，同比增速較2022年23.6%的高位明顯放緩，降至 7.74%。隨著“十四五”數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃細(xì)則等利好政策的密集落地，以及黨政區(qū)縣信創(chuàng)項目招標(biāo)的全面鋪開，2024年市場迎來新一輪擴張周期，預(yù)計規(guī)模將突破 1.78 萬億元，增速反彈至15%以上。
在這場萬億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)變局中，兩大重要生態(tài)陣營正在重塑行業(yè)格局：由中國電子主導(dǎo)的PKS體系（飛騰CPU+麒麟OS+安全防護）與華為生態(tài)（鯤鵬+昇騰+鴻蒙）形成雙強競合的局面。某央企信息化負(fù)責(zé)人透露：“如今采購清單里飛騰+麒麟組合占比接近六成?！边@種強制收斂的效果立竿見影，某省級政務(wù)云招標(biāo)文件的兼容性條款從87頁暴減至9頁，過往廠商們?yōu)檫m配不同架構(gòu)跑斷腿的場景或許將逐漸消失。
生態(tài)統(tǒng)一的另一面，是行業(yè)話語權(quán)的劇烈重構(gòu)。央國企正憑借資質(zhì)壁壘和政策優(yōu)勢，強勢承接地方政府信創(chuàng)總包權(quán)。在東部某地級市政務(wù)云項目直接由央企總包，地方中小集成商僅能參與局部實施或運維。這種“央地聯(lián)動”模式下，傳統(tǒng)集成商自然面臨議價能力下降、利潤承壓的局面。
在這樣的背景下，集成商一方面由于技術(shù)路線同質(zhì)化，方案設(shè)計淪為“填空題”，市場進入紅海競爭階段；另一方面還要面對生態(tài)資源的生死線，需通過央國企的資質(zhì)審核（如信創(chuàng)適配認(rèn)證、安全合規(guī)證明），進入其合作短名單，還要考量在不同區(qū)域與當(dāng)?shù)胤龀值谋就裂雵蠼㈥P(guān)系，跨區(qū)域拓展難度加大。
真正的自主創(chuàng)新，還是要允許龍芯LoongArch、申威Alpha等多元架構(gòu)的競爭，從而更加適配不同行業(yè)與企業(yè)的特定需求，而不是將國產(chǎn)化簡化為特定CPU+OS的排列組合，那些在指令集層面原創(chuàng)的特色架構(gòu)，反而成了生態(tài)統(tǒng)一化祭壇上的犧牲品。
中國特色的信創(chuàng)實踐，正在理想主義與實用主義的撕扯中尋找平衡點。
技術(shù)生態(tài)的重構(gòu)革命
信創(chuàng)工程與傳統(tǒng)IT集成的分野，本質(zhì)上是技術(shù)體系代際跨越的鴻溝。當(dāng)傳統(tǒng)項目仍在X86生態(tài)中修修補補時，信創(chuàng)工程已演變?yōu)樯婕爸噶罴軜?gòu)、操作系統(tǒng)內(nèi)核、安全協(xié)議的全棧重構(gòu)。這種顛覆性升級帶來三重撕裂：
一是架構(gòu)代際的兼容之痛，國產(chǎn)CPU的MIPS/ARM/Alpha架構(gòu)與傳統(tǒng)X86體系存在根本性斷層，遷移過程可能會出現(xiàn)兼容性問題；二是安全合規(guī)的升維博弈，信創(chuàng)項目涉及SM和非SM系統(tǒng)的替換，需跨越“三保一評”與通保等安全關(guān)卡，在安全方面要求更高；三是集成復(fù)雜度的指數(shù)級躍遷，集成商既要考慮各環(huán)節(jié)集成和兼容性問題，還充分考慮廠商的生產(chǎn)、供貨、采購周期，合理規(guī)劃到實施計劃中，實時跟蹤廠商的生產(chǎn)狀態(tài)，確保項目的實施進度計劃符合項目要求。
同時，在“2+8+N”體系推進下，傳統(tǒng)的黨政信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)由于受政策推動和財政資金支持，呈現(xiàn)強合規(guī)、弱性能特征。但對于行業(yè)用戶而言，沒有政策硬性要求和國家財政補貼，主打性能至上的實用主義原則，面臨嚴(yán)苛的投入產(chǎn)出比考核，集成商應(yīng)緊跟這一趨勢，提升產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量，滿足不同客戶的需求。
在這場牽動萬億產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)革命中，既需要中國電子、華為等鏈主搭建技術(shù)底座，也離不開其余廠商在細(xì)分場景的微創(chuàng)新。
結(jié)語
中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的狂飆突進，既是一場技術(shù)自主的攻堅戰(zhàn)役，更是一次產(chǎn)業(yè)秩序的重構(gòu)實驗。
中國集成商的故事，終將超越“國產(chǎn)替代”的政治敘事，在效能與安全、理想與現(xiàn)實的持續(xù)撕扯中，淬煉出數(shù)字時代真正的中國方案——或許不夠完美，但足夠堅韌；或許仍有妥協(xié)，但始終向前。這，才是信創(chuàng)深水區(qū)最值得期待的終章。
（文/卡卡）
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